mehr über

Konzepte für verfügbare Wertpapieranlagen

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  • Strategische Vermögensverwaltung (Defensiv & Offensiv Strategie)
  • Aktiv betreute ETF-Strategien
  • Das alte Motto "kaufen und liegen lassen" funktioniert meist nur in der Theorie. In der Praxis machen spezifische Anlegerbedürfnisse eine aktive Verwaltung und regelmäßiges Rebalancing notwendig.

Wir kümmern uns um ihr Investment – u.a. auch durch regelmäßig mit Ihnen abgestimmtes Rebalancing. Somit behalten, sowohl im „Bären- als auch im Bullenmarkt“ einen kühlen Kopf!
Um nicht unnötig auf Ertrag zu verzichten ist die Aufteilung Ihres Anlage-/Sparbeitrages auf Anlagezeiträume der erste und wichtigste Schritt.
Vermögen, das Sie erst in 10, 20 oder sogar 30 Jahren benötigen, bauen Sie am besten in unserer offensiven Strategie auf.
Geld, von dem Sie noch nicht sicher sind, wann Sie es benötigen, ggf. aber schon in 3 Jahren, ist am besten in unserer defensiven Strategie aufgehoben.


Wir bieten Ihnen eine erstklassige Fondsauswahl im Bereich offener Investmentfonds. Hierbei legen wir unser Hauptaugenmerk auf folgende Kriterien:

  • Auswahl an langjährig überdurchschnittlich erfolgreichen und konstante Produkten (nicht die kurzfristigen „Jahresgewinner“ oder „Eintagsfliegen“)
  • Auswahl der passenden Investments für die gezielten Investitionsmärkte nach Kosten
  • Unabhängige Selektion der besten Fonds
  • Kontinuierliche Überwachung & Optimierung des Portfolios
  • Reduziertes Anlagerisiko dank Streuung
  • Transparenz durch regelmäßige Reportings

Nutzen Sie unser kostenfreies Erstanalysegespräch und vereinbaren sie noch heute einen Termin. Machen Sie eine positive Investmenterfahrung!

Als zugelassener Finanzanlagenvermittler besitzen wir selbstverständlich die Eintragungspflichtige Erlaubnis nach § 34f Abs, 1 S. 1 GewO. u.a. für die Vermittlung von: Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offene EU-Investmentvermögen oder ausländische offene Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GewO)
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Erstinformation

Sehr geehrte Damen und Herren,
das IDD-Umsetzungsgesetz schreibt vor, Ihnen vor Besuch unserer Seite die Erstinformation zum lesen und zum Download anzubieten.
Bitte lesen Sie die folgende Information(nach unten scrollen). Und bestätigen Sie den Download.

Danke

Beratungs- und Vermittlungstätigkeit:
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

Vermittler ist tätig als: 

Finanzanlagenvermittler

mit Erlaubnis nach §34f Abs. 1 S. 1 (Nr. 1, 2 und 3) GewO., FAV-Nr. D-F-108-9FGR-13

Versicherungsmakler

mit Erlaubnis nach §34d Abs. 1 GewO., VV-Nr. D-PTW1-D5KR0-37

Immobiliardarlehensvermittler

mit Erlaubnis nach §34i Abs. 1 S. 1 GewO. Erlaubnis nach §34c GewO., D-W-108-XA5V-01

Art der Vergütung:

Versicherungsmakler

Der Berater erhält für die Anlageberatung oder -vermittlung und Versicherungsvermittlung Zuwendungen von Dritten (Provision/Courtage oder sonstige Vergütungen die der Prämie/Anlagesumme bereits enthalten sind), die angenommen und behalten werden dürfen.

In einigen Geschäftsfeldern wird ein direkt vom Mandanten zu zahlendes Honorar vereinbart (die Vereinbarung hierzu wird VOR Vertragsabschluss abgestimmt).

Finanzanlagenvermittler

Der Berater erhält für die Anlageberatung oder -vermittlung ausschließlich Zuwendungen von Dritten [Provision/Courtage oder sonstige Vergütungen die der Prämie/Anlagesumme (inkl. ggf. fälliges Agio oder einer entsprechenden Ausgabegebühr) bereits enthalten sind], die angenommen und behalten werden dürfen.

Immobiliardarlehensvermittler

Der Berater erhält für die Immobiliardarlehensvermittlung Zuwendungen von Dritten (Provision) die in der Prämie/Kreditsumme bereits einkalkuliert sind. Diese dürfen angenommen und behalten werden dürfen.

Ein separates Honorar (Zahlung durch den Kunden) kann für Beratungsleistungen vereinbart werden. Die Vereinbarung hierzu wird VOR Vertragsabschluss abgestimmt.


Angaben zum Berater     
Name Marc Siepmann
   
Angaben zum Vermittler               
Firma FairPlan GmbH FinanzPlanung & VersicherungsKonzepte
Adresse Obermeiers Feld 9, 33104 Paderborn
Telefon / Fax / E-Mail 05254-95 77 6-0 / -10 /
Internet www.fairplan.gmbh
   
Erlaubnis erteilt durch  (zuständige Erlaubnis- und  Registerbehörden 34f, d und i) IHK Ostwestfalen zu Bielefeld
Elsa-Brandström-Str. 1-3
33602 Bielefeld
   
Erlaubnis erteilt durch (zuständige Aufsichtsbehörde 34c) Kreis Paderborn
Kreishaus (Fachbereich 32 Gewerbeangelegenheiten)
Aldegreverstraße 10-14, 33102 Paderborn

Gesetzliche Vertreter mit                    Siepmann, Marc, 33165 Lichtenau

Zuständigkeit für                                 Schindler, Daniel, 59555 Lippstadt

Vermittlertätigkeiten:                                                                               

Angaben überprüfbar bei                    Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.

der gemeinsamen Registerstelle         Breite Straße 29

im Sinne des § 11a Abs. 1 GewO:       10178 Berlin

Internet:                                                     www.vermittlerregister.info

Telefon:                                                      0180-6005850 (Festnetzpreis 0,20€/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60€/Anruf)

Fax:                                                               030-20308-1000

Weitere Informationen                        Der Makler hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10% an

(Abhängigkeiten über                           den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens (VU).

Beteiligungen):                                        Kein VU oder Mutter-unternehmen eines VU hält unmittelbare oder mittelbare Beteiligungen von mehr als 10% Stimmrechten oder am Kapital des Maklers.

Emittenten und Anbieter                     Eine Liste der Emittenten und Anbieter von Finanzanlagen für die der Gewerbetreibende

(Finanzanlagen):                                      Vermittlungs- oder Beratungs-leistungen anbietet, finden Sie im Anhang. Der Berater erhält für die Anlageberatung oder- vermittlung Zuwendungen von Dritten, die angenommen und behalten werden dürfen.

Streitschlichtungs- und Beschwerdestellen (Zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten oder Beschwerden stehen Ihnen folgende Beschwerdestellen zur Verfügung):

Versicherungsombudsmann e.V.

Postfach:                                                    08 06 32, 10006 Berlin

Internet:                                                      www.versicherungsombudsmann.de

Telefon:                                                      0800 369 6000 (Kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)

Fax:                                                                0800 369 9000 (Kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)

Ombudsmann für private Kranken- und Pflegeversicherung

                                                                       Kronenstraße 13

                                                                       10117 Berlin                           

Internet:                                                      www.pkv-ombudsmann.de

Telefon:                                                       0800 2 55 04 44 (Kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)

Fax:                                                                030 20 45 89 31