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Unser Kundencenter

Kundencenter

Ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Ihre Vertragsdaten sowie die dort für Sie hinterlegten Dokumente. 

 

Stammdaten

Sofern sich Ihre persönlichen Daten geändert haben (z. B. durch Umzug), können Sie die Änderungen unter dem Menüeintrag „Stammdaten” vornehmen. Außerdem haben Sie dort die Gelegenheit, Ihr Kundencenter-Passwort zu ändern. 

 

Beratungsdokumente

Dokumente, die im Rahmen einer Beratung generiert wurden, wie z. B. die Finanz- und Vorsorgeanalyse, Angebote oder die Dokumentation der Beratung, können hier eingesehen und heruntergeladen werden.

  

 

Kundencenter APP

Aufgrund der technischen Aktualisierung bieten wir Ihnen, neben dem bekannten Kundenzugang, auch die Möglichkeit einer Kunden-App. Den Zugang schalten wir Ihnen gerne über unser Kundeverwaltungsprogramm frei! Hier ein Auszug der Funktionen unserer App:

  • Eine App für alle Geräte: Immer und überall. Wann und wo sie möchten. Die App ist für Desktops, Tablets und Smartphones optimiert (Responsive).
  • Verwaltung ihrer Verträge: Verträge wie Versicherungen und Geldanlagen werden durch uns gepflegt. Darüber hinaus haben sie nun die Möglichkeit auch weitere Verträge wie z.B. Strom, Gas, Telekommunikation, Mitgliedschaften oder Abonnements zu verwalten.
  • Kündigungswecker: Verpassen sie keine Kündigungsfristen mehr (z.B. für ein Zeitschriften-Abo). Die Termine zu den Bereichen Versicherungen, Geldanlagen und Finanzierungen überwachen wir natürlich weiterhin für Sie!

Beratungstechnologie

Bedarfs- und Risikoprüfung: Mit unserer Beratungstechnologie setzten wir bereits die Beratungssystematik und Beratungsleitfäden der Brancheninitiative „Arbeitskreis Beratungsprozesse“ vollumfänglich um. VDQ-Zertifizierung: Der Verbund Deutscher Qualitätsberater ist eine Initiative, die sich das Ziel gesetzt hat, Versicherungs- und Finanzvermittler in ihrer Arbeit zu unterstützen. Sofern ein Unternehmen (z.B. Softwareunternehmen oder Versicherungsunternehmen) eine Software auf der Grundlage des Regelwerks Verbund Deutscher Qualitätsberater umgesetzt hat, kann es diese Software vom Verbund Deutscher Qualitätsberater zertifizieren lassen. Die von uns genutzten Beratungstools sind durch den „Verbund deutscher Qualitätsberater“ zertifiziert. 
 

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