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Warum FairPlan

Ihr persönliches Rendite-Risikoprofil

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Individuelle Problemstellungen:

  • Sie planen eine neue Kapitalanlage und sind noch unsicher welches Investment in Ihre aktuelle Vermögenssituation passt?
  • Sie planen eine größere Investition und sind noch unsicher welches die richtigen Anlagealternativen für Sie sind? 
  • Unzureichende Kenntnisse zur Bewertung der Chancen und Risiken

Wir unterstützen Sie bei der Strukturierung und Diversifizierung Ihrer Vermögensanlagen. Ihre Sicherheit erhöhen wir durch eine breite Diversifikation und Vermeidung von „Klumpenrisiken“/Fehlinvestitionen.  Im Gegensatz zu vielen Praxisfällen berücksichtigen wir hierbei nicht nur Ihre Liquidität, sondern beziehen alle vorhandenen Vermögenswerte (Immobilien, Unternehmensbeteiligungen…) in die Beratung mit ein. Somit ermitteln wir Ihre passgenaue Anlagelösung.

 

Nutzen Sie unser kostenfreies Erstanalysegespräch und vereinbaren sie noch heute einen Termin 

 

Strukturierung Ihrer Vermögenswerte

Individuelle Problemstellungen:

  • Geplante Vermögensübertragung auf die nachfolgende Generation unter Berücksichtigung steuerlicher, rechtlicher und ertragsorientierter Kriterien. 
  • Ihnen fehlt der Überblick über Ihre aktuelle Vermögensstruktur und haben keine Zeit dieses selbst professionell zu organisieren? 
  • Die aktuelle Altersvorsorgeplanung ist noch mit diversen Fragezeichen versehen und es besteht Unsicherheit ob die eigene Ruhestandsplanung mit den vorhandenen Bausteinen realistisch erreicht werden kann. 
  • Mangelhafte und unzureichende Risikostreuung
  • Wir unterstützen sie bei der Bewertung einzelner Vermögenswerte (Risiken/Chancen) und geben Ihnen klare Handlungsempfehlungen. Darüber hinaus erhalten sie einen Maßnahmenkatalog zur Umsetzung Ihres Vorhabens. Gemeinsam stimmen wir unser Konzept gerne auch mit Ihrem Steuerberater und Rechtsanwalt ab.  
 

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Kosten/Ertrag

Individuelle Problemstellungen:

  • Sie haben das Gefühl, dass die Kostenquote in Ihren Kapitalanlagen extrem hoch ist
  • Die Rendite einzelner Vermögenswerte ist ihnen aufgrund undurchsichtiger Vertragskonstellationen nicht bekannt 
  • Ihre fondsgebundenen und kapitalbildenden Versicherungen entwickeln sich tendenziell eher unrentabel 
  • Unzufrieden mit der Entwicklung vorhandener Kapitalanlagen
Als inhabergeführtes Beratungsunternehmen beraten wir bedarfsgerecht und vollkommen unabhängig von Produktvorgaben und Umsatzzielen! Im Rahmen unserer Beratung sorgen wir dafür, dass mehr Ertrag bei Ihnen ankommt!
 

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Positive Anlageerfahrung

Individuelle Problemstellungen:
  • Ihr/e Berater/in kümmert sich nur unzureichend um Ihre Kapitalanlagen 
  • Ihr/e Berater/in ist eingeschränkt in der individuellen Produktauswahl
  • Ihr/e Berater/in verfügt nur unzureichend über die notwendige Kompetenz
Das Vertrauen unserer Mandanten verpflichtet uns zur stetigen fachlichen Weiterbildung und einer gelebten Kundenorientierung.  Ihre positive Anlageerfahrung steht hierbei stets im Vordergrund und bilden die Basis unserer Zusammenarbeit. Somit bewahren Sie sowohl im „Bullen- als auch im Bärenmarkt“ einen kühlen Kopf
 

Einzigartigkeit unseres Angebots

Kombination aus fachlicher Kompetenz und echter Unabhängigkeit. Hierdurch bieten wir Ihnen eine bedarfsgerechte Beratung und Produktauswahl! Die FairPlan GmbH FinanzPlanung & VersicherungsKonzepte ist ein völlig unabhängiges und zu 100% Inhaber-geführtes Kapitalanlage-Beratungsunternehmen. 
 
Servicevereinbarung zur regelmäßige Überprüfung Ihrer Kapitalanlagen und Versicherungsbausteine
 
Stringenter Prozess zur Produktauswahl. Professionelle Vorgehensweise: Erläutert am Beispiel geschlossener Beteiligungen.
Wir, Marc Siepmann und Daniel Schindler als gleichberechtigte Gesellschafter, wählen die Sachwert-Beteiligungen nach einem strikten 7-Punkte-Katalog aus, bevor wir diese unseren Mandanten empfehlen:
 
o Sachwert (echte Sachwerte)
o Diversifikation (Risikostreuung)
o Einfach / Verständlich (nur nachvollziehbare Beteiligungskonzepte)
o Bewertbar (entsprechendes Zahlenmaterial liefert die Grundlage einer möglichen Bewertbarkeit)
o Eigen- und Fremdkapitalverhältnis („gesundes“ Verhältnis! Max. Fremdkapitalanteil von 50%)
o Richtiger Zeitpunkt (einstig in vernünftigen Marktphasen)
o Interessengleichheit (der Investor [unser Mandant] steht im Vordergrund. Überproportionale Vergütungen erhält der Initiator erst nach Erreichen der prospektierten Ausschüttungen an unseren Mandanten)
 
Kostenbewusste Anlageprodukte zur Steigerung Ihrer Nettorendite
o Exklusive Auswahl an erstklassigen Sachwertanlagen (Interessengleichheit!)
o Verbraucherfreundliche Altersvorsorgeberatung (keine versteckten Kosten =  transparent und Ertragreich!)

o Auswahl der passenden Investments für die gezielten Investitionsmärkte nach Kosten

  Geprüfte Kapitalanlagen und ein exklusives Produktportfolio (Sachwerte & Fondsvermögensverwaltung)
  Erstklassige Fondsauswahl im Bereich offener Investmentfonds 
  100% unabhängig  (inhabergeführt und somit unabhängig von Produktanbietern)
  Schadenbearbeitung innerhalb von 24 Stunden für alle Versicherungen (Aufnahme und Absprache der ersten Schritte)
  Regelmäßiger und unabhängiger Vertrags-Check (z.B. Kfz, Haftpflicht, Hausrat, BU) 
  Änderungsservice für alle Versicherungsgesellschaften
  Eigener Online-Kundenzugang (mit Informationen zu Ihren kompletten Finanz- /Versicherungsverträgen) inkl. der dazugehörigen Dokumente - Vertragsordner 
  Kunden-App  mit der Möglichkeit zur Verwaltung eigener Verträge (wie z.B. Strom, Gas etc…) 
  Erstklassige und exklusive Deckungskonzepte (Haftpflicht-, Hausrat-, Gebäude- und Unfallversicherungen sowie für den Bereich der Berufs-/Erwerbsunfähigkeitsabsicherung) 
 

Ihr Komfort, die Vermeidung von Unbequemlichkeit- Ihnen bleibt mehr Zeit für das wesentliche im Leben! Getreu unserem Motto:

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