mehr über
Warum FairPlan
Ihr persönliches Rendite-Risikoprofil
Individuelle Problemstellungen:
- Sie planen eine neue Kapitalanlage und sind noch unsicher welches Investment in Ihre aktuelle Vermögenssituation passt?
- Sie planen eine größere Investition und sind noch unsicher welches die richtigen Anlagealternativen für Sie sind?
- Unzureichende Kenntnisse zur Bewertung der Chancen und Risiken
Wir unterstützen Sie bei der Strukturierung und Diversifizierung Ihrer Vermögensanlagen. Ihre Sicherheit erhöhen wir durch eine breite Diversifikation und Vermeidung von „Klumpenrisiken“/Fehlinvestitionen. Im Gegensatz zu vielen Praxisfällen berücksichtigen wir hierbei nicht nur Ihre Liquidität, sondern beziehen alle vorhandenen Vermögenswerte (Immobilien, Unternehmensbeteiligungen…) in die Beratung mit ein. Somit ermitteln wir Ihre passgenaue Anlagelösung.
Nutzen Sie unser kostenfreies Erstanalysegespräch und vereinbaren sie noch heute einen Termin
Strukturierung Ihrer Vermögenswerte
Individuelle Problemstellungen:
- Geplante Vermögensübertragung auf die nachfolgende Generation unter Berücksichtigung steuerlicher, rechtlicher und ertragsorientierter Kriterien.
- Ihnen fehlt der Überblick über Ihre aktuelle Vermögensstruktur und haben keine Zeit dieses selbst professionell zu organisieren?
- Die aktuelle Altersvorsorgeplanung ist noch mit diversen Fragezeichen versehen und es besteht Unsicherheit ob die eigene Ruhestandsplanung mit den vorhandenen Bausteinen realistisch erreicht werden kann.
- Mangelhafte und unzureichende Risikostreuung
- Wir unterstützen sie bei der Bewertung einzelner Vermögenswerte (Risiken/Chancen) und geben Ihnen klare Handlungsempfehlungen. Darüber hinaus erhalten sie einen Maßnahmenkatalog zur Umsetzung Ihres Vorhabens. Gemeinsam stimmen wir unser Konzept gerne auch mit Ihrem Steuerberater und Rechtsanwalt ab.
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Kosten/Ertrag
Individuelle Problemstellungen:
- Sie haben das Gefühl, dass die Kostenquote in Ihren Kapitalanlagen extrem hoch ist
- Die Rendite einzelner Vermögenswerte ist ihnen aufgrund undurchsichtiger Vertragskonstellationen nicht bekannt
- Ihre fondsgebundenen und kapitalbildenden Versicherungen entwickeln sich tendenziell eher unrentabel
- Unzufrieden mit der Entwicklung vorhandener Kapitalanlagen
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Positive Anlageerfahrung
- Ihr/e Berater/in kümmert sich nur unzureichend um Ihre Kapitalanlagen
- Ihr/e Berater/in ist eingeschränkt in der individuellen Produktauswahl
- Ihr/e Berater/in verfügt nur unzureichend über die notwendige Kompetenz
Einzigartigkeit unseres Angebots
o Auswahl der passenden Investments für die gezielten Investitionsmärkte nach Kosten
Ihr Komfort, die Vermeidung von Unbequemlichkeit- Ihnen bleibt mehr Zeit für das wesentliche im Leben! Getreu unserem Motto:

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